TÍTULO: EPEC apuesta al mercado de capitales con una nueva emisión de obligaciones negociables por US$ 50 millones
BAJADA: El plan de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba para fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) se prepara para incursionar en el mercado de capitales con una nueva emisión de obligaciones negociables (ON) por un monto de hasta US$ 50 millones. Esta operación marca el inicio de una estrategia de financiamiento más amplia que tiene como objetivo principal reforzar la infraestructura eléctrica de Córdoba y modernizar la central hidroeléctrica de Río Grande.
Dos instrumentos serán ofrecidos por la compañía: la ON Clase I denominada en dólares con un plazo de 18 meses y la Clase II nominada en UVA, pagadera en pesos y con vencimiento a 24 meses. Ambas con tasas a licitar.
Esta emisión forma parte de un programa global de obligaciones negociables aprobado por hasta US$ 300 millones, lo que indica que esta primera etapa será seguida por futuras operaciones de endeudamiento. El presidente de EPEC, Claudio Puértolas, señaló que el objetivo inicial es ingresar nuevamente al mercado de capitales y generar antecedentes para futuras operaciones.
Uno de los destinos principales del financiamiento será la construcción de una nueva línea de alta tensión de 500 kilovoltios que abastecerá a Córdoba y al Gran Córdoba. Esta obra busca diversificar los puntos de ingreso de energía al sistema, garantizando una distribución más equilibrada de la demanda eléctrica.
Otro proyecto clave es la modernización y repotenciación de la central hidroeléctrica de Río Grande, que requiere actualización tecnológica y mejoras en sus sistemas para adaptarse al crecimiento de las fuentes renovables.
Más allá de la emisión actual, EPEC cuenta con autorización para un programa global de ON de hasta US$ 300 millones y analiza diversas etapas para obtener financiamiento, incluyendo préstamos del Banco de Córdoba.