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El Gobierno canjeó u$s 444,2 millones en Bonar 2017 por los nuevos Bonar 2020

Además, la licitación de 1.000 millones de dólares en títulos Bonar 2020, que se realizó de manera paralela, quedó desierta “lo que confirma que la demanda de los inversores por activos dolarizados ya fue en gran medida satisfecha”, dijeron fuentes de la cartera que conduce Alfonso Prat-Gay. “Esta operación permitió una disminución de la deuda del orden de 17,8 millones de dólares, y una extensión de la vida promedio de la cartera de 3,5 años”, señaló el ministerio a través de un comunicado de prensa. De manera paralela al canje, la cartera nacional declaró “desierta” la licitación para la colocación de 1.000 millones de dólares en títulos Bonar 2020. Una fuente de la cartera de Hacienda y Finanzas consideró que este resultado “confirma que la demanda de inversores por activos dolarizados ya fue en gran medida satisfecha”. En lo que al canje se refiere, se recibieron 1.484 ofertas que fueron aceptadas en su totalidad, ya que en la víspera, el Ministerio había fijado un precio para el Bonar 2020 de 96 dólares por cada lámina de 100 valor nominal, más el pago de 1,9444 dólares “correspondiente a los intereses devengados” por el Bonar 2017. El canje tenía como atractivo para los inversores hacerse de un título bajo legislación local como el Bonar 2020 que se compra en pesos pero paga un interés anual del 8% y su capital íntegramente en dólares. El Bonar 2017 vence en abril del año que viene y brinda una tasa del 7% anual. En diciembre pasado, el Gobierno ya había colocado poco más de 1.000 millones de dólares en Bonar 2020, como parte de pago de los 5.000 millones de dólares que el Estado le adeuda a los exportadores. Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la licitación buscaba “por un lado, mejorar el perfil de la deuda, refinanciando los vencimientos de 2017, y por el otro, captar a las empresas que lo quieran para dolarizar utilidades o a cualquiera que tenga pesos y quiera un bono en dólares”. Sin embargo, al haberla declarado desierta, para el Ministerio, es una muestra del menor interés entre los inversores por hacerse de títulos dolarizados. Esta operación se da en momentos en que Argentina se apresta a recibir un crédito por entre 4.000 y 6.000 millones de dólares por parte de un grupo de bancos. Junto a esta operación, que busca fortalecer las reservas del Banco Central, para la semana que viene el secretario de Finanzas, Luis Caputo, tenía en agenda la presentación de la oferta a los holdouts en el marco de las negociaciones que se llevan adelante bajo el paraguas del mediador Daniel Pollack, en Nueva York. Este encuentro se postergó para el 1 y 2 de febrero por pedido de los fondos buitre, quienes esgrimieron problemas de “logística” para llegar a tiempo con su propuesta en la reunión de la semana que empieza el lunes 25 de enero. Más allá de este marco, lo cierto es que las ofertas por las operaciones de hoy fueron recibidas a través del Sistema de Comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico. El Gobierno había dispuesto a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, ampliar a 5.000 millones de dólares la emisión del Bonar 2020, un bono en dólares emitido en octubre del año pasado, vence el 8 de octubre de 2020, y amortiza al final. Este título bajo legislación local paga un interés del 8% anual, de manera semestral el 8 de abril y 8 de octubre de cada año. Estos 5.000 millones de dólares en títulos “serán colocados en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas”, reza en su primero artículo la resolución oficial.

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