El Gobierno de Argentina Capta Más de $5 Billones en Nueva Licitación de Deuda
La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía ha anunciado resultados impactantes de la reciente licitación de deuda, donde se adjudicaron más de $5 billones, reafirmando su estrategia financiera.
Detalles Clave de la Licitación
En esta licitación, realizada el 15 de julio, se lograron adjudicaciones por un total de $5,44 billones frente a unos ofrecimientos que alcanzaron los $8,45 billones, lo que se traduce en un rollover del 183,12% sobre los vencimientos previstos.
El Nuevo Bonar AO29: Atractivo Para Inversores
Un aspecto destacado de esta licitación fue el lanzamiento del nuevo Bonar AO29, un título diseñado para atraer divisas en el mercado local y extender los períodos de financiamiento del Tesoro. Este nuevo instrumento recibió ofertas por un total de US$1.046 millones, adjudicando US$470 millones con una tasa efectiva de 8,29% TIREA (7,99% TNA).
Variedad de Instrumentos Ofrecidos
La licitación incluyó una diversidad de instrumentos, como:
Instrumentos en Pesos a Tasa Fija
La reapertura de la Letra del Tesoro Nacional con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) alcanzó $2,38 billones con 1,92% TEM y 25,59% TIREA.
Instrumentos Ajustados por CER
Se reabrió un bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8) que logró $1,08 billones a 8,07% TIREA.
Instrumentos a Tasa Variable
Incluyó la reapertura del bono del Tesoro Nacional a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28), alcanzando $0,63 billones con un margen de 8,06%.
Instrumentos Dólar Linked
La oferta también incorporó instrumentos vinculados al dólar estadounidense, como:
- Reapertura de la Letra del Tesoro Nacional cero cupón con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (D31G6): $0,26 billones a 7,77% TIREA.
- Apertura de la Letra del Tesoro vinculada al dólar con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7): $0,87 billones a 3,16% TIREA.
- Reapertura de un bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TZVD8): $0,22 billones a 9,08% TIREA.
El próximo 16 de julio, hasta las 13 horas, se llevará a cabo la segunda ronda para los bonos AO29, con un total adicional de US$150 millones a un precio de corte establecido en esta licitación.