Pampa Energía ha logrado atraer US$500 millones a través de la reapertura de un bono que vence en 2027. Este movimiento es parte de su estrategia para financiar un ambicioso plan de inversiones.

Oferta Superó los Expectativas

La empresa recibió ofertas por más de US$1000 millones, permitiéndole colocar este bono, que ofrece un retorno del 7,75% de intereses y una tasa efectiva del 7,60%.

Récord en Costos de Financiamiento

Según un comunicado oficial, esta transacción estableció el menor spread de financiamiento en la historia de Pampa Energía, con aproximadamente 315 puntos básicos. Además, el total del bono alcanzó los US$950 millones.

Fortalecimiento de la Estructura Financiera

Gustavo Mariani, CEO de la empresa, comentó: «Esta reapertura nos permite fortalecer nuestra estructura financiera y ampliar nuestras fuentes de financiamiento a largo plazo». Resaltó que el gran interés mostrado por los inversores refleja la confianza en la solidez de la compañía y su plan de crecimiento.

Extensión del Perfil de Vencimientos

Gracias a esta colocación, Pampa Energía ha extendido su perfil de vencimientos hasta 2037, consolidando así una estructura de deuda más robusta y manejable.

Sólido Desempeño Reciente

La empresa ha mostrado un rendimiento notable en los últimos meses, evidenciado por un aumento en la producción y una reducción de su deuda neta, lo cual ha mejorado su calificación crediticia.

Inversiones en Vaca Muerta

Por otro lado, a finales de marzo de 2026, Pampa Energía ya había emitido una Obligación Negociable por US$200 millones en el mercado local a una tasa inferior al 6%, fondos que están destinados a inversiones en la formación de Vaca Muerta.