Promedon Atrae Inversores con una Exitosa Emisión de Obligaciones Negociables por 4,5 Millones de Dólares

La empresa cordobesa Promedon ha logrado captar 4,5 millones de dólares mediante una emisión de obligaciones negociables, destacándose en el mercado de capitales argentino. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en su crecimiento y diversificación financiera.

Promedon, reconocida por su innovación en dispositivos médicos, ha concretado una destacada emisión de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales de Argentina, obteniendo un financiamiento de 4,5 millones de dólares. La transacción se estructuró con una atractiva tasa de 9,5% anual y un plazo de 36 meses.

Datos Clave de la Emisión

La colocación fue liderada por el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), con el respaldo de los agentes colocadores S&C Inversiones, Petrini Valores y Dracma Investments. La asesoría legal estuvo a cargo del Estudio Beccar Varela. Esta emisión cuenta con una calificación de riesgo de BBB+.ar otorgada por Moody’s.

Inicialmente, se preveía la colocación de 3 millones de dólares, pero el fuerte interés generó ofertas que superaron 8 millones de dólares, lo que permitió asegurar el máximo deseado. Además, la operación se realizó bajo el nuevo régimen de autorización automática por mediano impacto, aprobado recientemente por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Condiciones de Inversión

La deuda se estructuró en cinco amortizaciones semestrales de capital, comenzando a los 12 meses, y pagos de intereses a partir del sexto mes. Es importante señalar que se trata de una emisión sin garantía bancaria, orientada a inversores calificados.

Los recursos obtenidos están destinados en su mayoría a financiar capital de trabajo, especialmente en la adquisición de insumos esenciales para la producción y exportación de dispositivos médicos en áreas como urología y artroscopía.

Estrategias de Crecimiento

Lucas Olmedo, vicepresidente de Promedon, destacó que esta operación refuerza su estrategia de diversificación en las fuentes de financiamiento, subrayando que es la tercera colocación en tres años. “Esto refleja la confianza que los inversores tienen en nuestro desempeño y nuestros planes de crecimiento”, añadió.

Innovación y Expansión Global

Fundada en 1985 en Córdoba y con sede en el Parque Industrial Ferreyra, Promedon se dedica al desarrollo de dispositivos médicos para urología y artroscopía, y se ha consolidado en más de 60 países.

En su trayectoria, la compañía ha impulsado nuevos desarrollos en medicina deportiva y reorganizado su equipo directivo, logrando ventas netas por $37.674 millones en el último año, representando un crecimiento del 3,1% interanual.

Además, Promedon ha fortalecido su estrategia de internacionalización, finalizando recientemente la construcción de una planta en Sorocaba, Brasil, destinada a la producción de dispositivos para endoscopia digestiva. Este es un paso estratégico para fortalecer su presencia en el mercado brasileño y ampliar su capacidad de exportación.

La empresa resalta que su integración en el mercado global es una decisión a largo plazo, centrada en la expansión de mercados, diversificación de riesgos y sostenimiento del crecimiento industrial desde Córdoba hacia el exterior.